▲델몬테 필리핀(DMPI)은 등록 성명서에서 P25억 페소의 초과 가입 옵션으로 P50억 페소 상당의 채권을 제공하고자 한다고 밝혔다.

[필리핀-마닐라] 장익진 기자 (10월 9일-오전 12:00) = 증권거래위원회(SEC)는 최대 P75억 페소에 달하는 고정금리 채권의 델 몬테 필리핀(DMPI)의 제공을 승인했다.

DMPI는 등록 성명서에서 P25억 페소의 초과 가입 옵션으로 P50억 페소 상당의 채권을 제공하고자 한다고 밝혔다.

DMPI는 2023년으로 예정된 시리즈 A 채권과 2025년으로 예정된 시리즈 B 채권으로 구성된 액면가로 채권을 발행할 예정이다. 채권은 필리핀 거래 및 거래소에 상장 및 거래된다.

P74억 페소의 순수익은 회사의 기존 부채를 상환하는 데 사용될 것이며, 이는 단기적이고 안전하지 않은 경우다.

고정금리 채권은 필리핀 평가 서비스 주식회사에 의해 PRS Aaa 등급을 배정받았다.

 DMPI는 BDO 캐피탈 앤 투자 회사, 중국 은행 캐피탈 코퍼레이션, 퍼스트 메트로 인베스트먼트 코퍼레이션, RCBC 캐피탈 코퍼레이션을 공동 발행 관리자, 공동 리드 보험업자 및 공동 북러너로 활용했다.

DMPI는 필리핀의 핵심 비즈니스와 캄포스 소유 델몬테 그룹의 일부이다. 1분기에 $1,870만 달러의 순이익을 올렸다.