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▪Top Line에 연료 공급업체로 참여하고 있는 외국 회사가 해당 회사의 다가올 IPO에 전략적 투자자 역할을 할 것이라는 사실을 알아냈다.

[필리핀-마닐라] = Top Line Business Development Corp.는 이번 달에 계획된 “신규 주식 공모(IPO)”에서 외국의 전략적 투자자를 맞이할 예정이다.

정통한 소식통을 통해 Top Line에 연료 공급업체로 참여하고 있는 외국 회사가 해당 회사의 다가올 IPO에 전략적 투자자 역할을 할 것이라는 사실을 알아냈다.

어제 브리핑에서 Top Line 사장 겸 CEO인 에릭 림은 회사가 전략적 투자자와 고도의 협상에 들어갔다고 말했지만, 투자자의 신원은 공개하지 않았다.

"우리는 오퍼 기간을 언제 할지 곧 알게 될 것이다. 그리고 지금 우리가 말하는 대로 책이 천천히 채워지고 있고, 지금 책 만들기 과정을 진행 중이기 때문에, 잠재적으로, 우리는 들어오는 전략적 투자자를 보고 있다."고 림이 말했다.

림 씨는 전략적 투자자가 회사의 IPO 기간 중에 들어와서, 공모되는 1차 주식의 일부를 매수할 것이라고 말했다.

"아직 (몇 퍼센트인지) 결정하지 않았지만, Top Line의 성장에 투자하고 싶다고 언급했다. 그리고 우리가 북빌딩 프로세스를 진행 중이기 때문에, 특정 할당이 있다고 언급했다."라고 그는 말했다. 림에 따르면 전략적 투자자는 회사 이사회 의석을 차지하지 않을 것이라고 한다.

"우리는 기본적으로 (IPO의) 일정을 변경했다. 잠재적인 기관 투자자들에게 들어오라고 이야기했기 때문이다. 사실, 그들은 잠재적인 투자자일 뿐만 아니라 물류 관점에서 전략적 투자자다.

그래서 지금은 이미 그들과 이야기를 나누었다는 사실에 만족한다. 하지만 지금까지 그들은 앞으로 나아가는 데 많은 관심을 보였다."라고 그는 말했다.

Top Line의 IPO는 본래 2024년 네 번째이자 마지막 IPO가 될 예정이었으나, 올해 처음으로 이루어질 예정이며, 목표 상장일은 4월 8일로, 필리핀 증권거래소의 승인 후 조건과 증권거래위원회의 판매 허가 발급에 따라 달라질 수 있다.

가격 설정은 3월 17일에 예정되어 있으며, 제공 기간은 3월 24일부터 3월 31일까지로 예상된다. 회사는 주당 최대 P0.38의 지표 공모 가격으로 최대 21억 5천만 주의 기본 주식을 매각하여 최대 P7억 6,420만 페소의 순수익을 올릴 것으로 예상한다. 이는 회계장부 정리 절차를 거쳐 이뤄진다.

Top Line은 순수익을 수직적 통합 전략에 사용하고자 한다. 이를 통해 조달에서 유통까지 자사 운영의 핵심 측면을 관리할 수 있으며, 상업용 연료 거래 및 소매 시장 부문을 대표하게 된다.