필리핀, 사무실/주택/공장 임대시장 동향
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작성자코리아포스… 댓글 3건 조회 2,305회 작성일 12-07-09 11:38본문
경기회복세, BPO 등 외국인투자 증가로 수요 지속
필리핀 사무실임대시장 동향 (2012.1분기 기준)
사무실 임대 시장
□ 필리핀, 메트로마닐라 지역 사무소 수요 지속 증가세, 2012.1분기 기준 공실율은 4% 미만 (자료: CBRE(CB Richard Ellis) Market View Metro Manila, 2012.1분기)
ㅇ 낮은 사무실 공실률 유지의 가장 큰 비결은 BPO(Business Process Outsourcing, 콜센터 등 전문 사업서비스, 2010년 필리핀은 인도 누르고 세계1위 콜센터 국가로 부상) 투자 증가, 제한된 공급에 기인. 콜센터 등 구미계 BPO산업 투자 지속되고 있으며, 필리핀의 견실한 GDP 성장률(2010년 7.3%, 2011년 3.7%)에 힘입어 일반 사무실 수요도 꾸준한 편
ㅇ Makati(메트로마닐라내 비즈니스,금융 중심지) 지역 2011.4분기 대비 2012.1분기 사무실 공실율은 4.5%에서 3.4%로 하락, 이에 따라 해당지역 평균 임차료도 전년 동기 대비 s/m당 P787에서 P831로 상승
ㅇ 전분기 대비 Bonifacio 지역 공실율도 4.2%에서 1.7%로 하락. 특히 동지역은 BPO기업 집중화 s/m당 평균임차료 P681에서 P753으로 상승. 동 지역은 필리핀내 부동산 개발이 가장 활발한 지역으로 신축 건물이 속속 완공되고 있으나 늘어나는 수요를 감당하지 못하는 상태
ㅇ Ortigas 지역도 일반, BPO 사무실 수요 지속 전분기 대비 공실율 5.6%에서 3.7%로 하락, 전년 동기 대비 평균임차료도 s/m당 P551에서 P559로 상승
ㅇ Alabang 지역 경우, BPO 사무실 입주가 거의 완료됨에 따라 공실율 전분기 3.84%에서 0.41%로 크게 하락, s/m당 임차료도 전년 동기 P491에서 P537로 상승
아시아 주요국별 사무실 임대료 비교 (per sf)
□ 또 다른 CBRE(CB Richard Ellis) 자료(Global Office Rent 2010.5월)에 따르면 square food 당 마닐라 사무실 임차료는 U$24.38로 자카르타($17.89), 방콕($23.54) 보다는 높고, 인도 Banglore ($33.28), 호치민($44.56), 대만($45.09), 싱가포르($57.49), 상해($60.14), 서울($71.82), 홍콩($80.27), 동경($143.99) 보다는 낮은 상태임.
□ 또 다른 CBRE(CB Richard Ellis) 자료(Global Office Rent 2010.5월)에 따르면 square food 당 마닐라 사무실 임차료는 U$24.38로 자카르타($17.89), 방콕($23.54) 보다는 높고, 인도 Banglore ($33.28), 호치민($44.56), 대만($45.09), 싱가포르($57.49), 상해($60.14), 서울($71.82), 홍콩($80.27), 동경($143.99) 보다는 낮은 상태임.
ㅇ 필리핀의 대표적 비즈니스중심지인 MAKATI CBD(Central Business District, 금융/비즈니스 중심지)의 사무실 sm당 월 사무실 임대료 수준은 2011.1분기 기준 프리미엄급은 평균 PHP820(약 U$19.5) 수준, A급 PHP680(약 U$16.2), B급 PHP450(약U$10.7) 수준으로 지난1년간 임대료상승률은 4~9.7% 정도임.
주택임대 시장
□ 2010년 이후 3년째 지속되고 있는 필리핀의 꾸준한 경기 회복, BPO 등 외국인투자 증가세에 힘입어 외국인을 중심으로 한 고급 주거지역 수요 지속 증가세
ㅇ 다국적 부동산 기업인 CBRE(CB Richard Ellis')의 ‘2012.1분기 Maket View Metro View Metro Manila' 보고서에 따르면 상대적으로 건실한 경제성장 지속, 외국인투자 유입 증가로 외국인 거주 수요가 특히 늘고 있다는 것
ㅇ 필 이민국에 따르면, 2012.3월 기준, 필리핀내 외국인 거주자수(이민국 등록 외국인 기준)는 65,155명으로 전년비 8.5% 증가, 외국인 거주자 주택 수요에 비해 관련 공급은 여전히 제한되어 있는 상태
ㅇ 임차료 경우 꾸준한 수요에도 불구하고 주택임대자들은 외국인거주자들의 주택임차료 지원액이 크게 변동 없는 점 등을 감안, 임차료를 크게 올리지는 않는 상태. 과거 주택임차료의 지속 상승에도 불구, 외국인거주자들의 주택임차료 지원액은 크게 오르지 않은 것으로 조사된바 있음.
ㅇ Makati CBD(Central Busienss District, 메트로마닐라의 대표적 금융, 비즈니스 중심지) 지역 콘도(아파트 형태) 평균 월임대료는 24~25만페소, Rockwell Cener 지역은 21~23만페소, 보니파시오 지역은 23~25만페소로 분석
ㅇ 기타 중상류 콘도 밀집지역 콘도 월임차료는 40~250sqm(1~3개 방) 기준 Legaspi Village 경우 6~22만페소, Salcedo Village 경우 110~250sqm (2~3개 방) 기준 11.5~16만
ㅇ 이외 최고급 주거단지 단독주택 평균 월임대료는 Forbes Park 경우 35~50만페소, Damarinas Village 30~40만페, Urdaneta Village 25~30만페소, Bel Air Village 15~25만페소 수준
공장 등 산업시설 임대 시장
□ 미,유럽발 경기 침체로 필리핀 수출 증가율 둔화, 산업단지내 충분한 공급 여력으로 산업시설(공장) 임차료 수준은 크게 변화 없는 상태
ㅇ 생산시설은 산업단지(Industrial Park, 주로 PEZAㅇ경제자유구역청 운영) 및 자유구역(Freeport ZoneㅇClark, Subic 등)에 주로 밀집, 주요 업종은 전기전자, 반도체, 의약품, 자동차 및 부품 등 제조, 물류 기지(Logistics and Warehousing 서비스) 등 타지역의 수출 회복세가 느린 반면, Clark 지역은 상대적으로 양호, CDC(클락개발공사) 자료에 따르면 1~2월까지 수출 전년 동기비 143% 증가, 5.9억불 기록 (이는 TI, STS반도체 등 반도체 기업이 주도). 클락에는 2년내 Global Gateway Logistics Center 오픈 예정. 동 센터는 76ha Logistics Park와 4.5백만 s/f 웨어하우스 보유 예정
ㅇ 단, 중국 등지에서 필리핀으로 이전코자 하는 수요 크게 증가, 산업단지에 관련 문의가 이어지고 있는 상태, 단 관련 공급도 여력이 있는 편이어서 임대료 인상 요인은 적은 편임.
□ 참고로 MAKATI CBD와 Ortigas Center (Makati에 이은 필리핀 제2의 비즈니스 중심지, ADB 본부 소재)의 토지 가격 동향/현황은 아래와 같음.
ㅇ 2011.1분기 기준 Makati CBD 지역 토지가격은 평균 P268,202(약 $6,386)/sm, Ortigas Center 지역 토지가격은 평균 P122,714(약 $2,922)/sm, 기타 지역은 이보다 훨신 저렴한 수준임.
□ 시사점
ㅇ 대외의존도가 낮은 필리핀 경우 세계 경기 침체에도 불구하고, 꾸준한 경제 성장 지속(2010ㅇ7.3%, 2011ㅇ3.7%). 이외 구미계 BPO 설립 등 외국인투자도 꾸준히 증가하고 있어 메트로 마닐라지역 사무소, 외국인주거주 주택 임차료 소폭 상승세 산업단지, 경제특구 등 공장 밀집지역 임차료는 세계경기 침체에 따른 수출 감소에도 불구, 중국에서의 이전 수요 등으로 공장 수요 꾸준, 생산시설 임대료 변화 거의 없는 상태임.
자료: CBRE Market View MetroManila 2012.1Q, Global Office Rent 2010.5, Business Inquirer, 무역관 자료 종합.
댓글목록
심카드님의 댓글
심카드 작성일수치는 그런데?
닐정님의 댓글
닐정 작성일참 이상나라의 필이야....ㅋㅋㅋㅋ....
choy님의 댓글
choy 작성일좀 나아지기는 하는가 봅니다.......ㅋㅋㅋ